Меню

Одежда обувь будут работать



Рынок одежды в России радикально обеднел

Как сэкономить на гардеробе

Состояние российского рынка одежды в настоящее время больше напоминает поле боя после завершившейся битвы. 2020-й – год локдаунов и пандемии — стал для него очень тяжелым: выручка в отрасли за 12 месяцев сократилась на 25-30%. При этом большинство закрытий торговых точек пришлось на одежные предприятия малого среднего бизнеса. Между тем, несмотря на падение доходов граждан, средний чек вырос на 15%. Правда, связано это не с желанием потребителей отдать последние деньги на новые вещи. Подорожали сами товары из-за девальвации рубля и роста закупочных цен на зарубежных рынках. Как изменятся цены на одежду и обувь в 2021-м, реально ли обновить гардероб и сэкономить, выяснял «МК».

Фото: Наталья Мущинкина

Пандемия нанесла сокрушительный удар по рынку одежды. В целом, по итогам прошлого года он сократился на 25% (до 1,7 трлн рублей). Число магазинов женской и мужской обуви в крупнейших городах страны снизилось на 2% (до 24,1 тысяч торговых точек), число детских одежных магазинов — на 5% (до 10,1 тысяч точек). Покупать действительно стали меньше, россияне больше обращают внимание на цены: происходит массовый исход покупателей в масс-маркет из среднего ценового сегмента, при этом в магазинах с дорогими товарами отток покупателей самый минимальный. Одновременно с этим средний чек в магазинах одежды вырос на 10-15%, что связано с ростом стоимости самих товаров (из-за падения национальной валюты и роста закупочных цен на внешних рынках).

Вещи не по средствам

Конечно, потребительское поведение очень сильно изменилось за время пандемии. Люди стали больше покупать удобной одежды и гораздо меньше нарядов «на выход», платьев, а также деловых костюмов. Прогулявшись по весне по торговым центрам, мы обратили внимание, что магазинах с домашней и спортивной одеждой значительно больше клиентов, что вполне логично.

«Стало меньше покупок офисной одежды, поскольку люди работали дома, предпочитая максимально удобный стиль. Даже крупные мировые бренды, которые раньше не производили домашние «треники», стали их шить, поскольку на них появился спрос, — рассказывает представитель крупного столичного универмага. — Из обуви стали очень популярны кроссовки, из домашней одежды — пижамы и ночные комплекты. Так как все работают через видеоконференции, то покупают просто универсальный «верх» для картинки на мониторе, а «низ» оставляют спортивным или пижамным».

Покупать одежды меньше не стали, но покупки переместились в онлайн-формат, так как многие офлайн-магазины были закрыты, а некоторые из них и вовсе не пережили пандемию. Но совсем офлайн-магазины не закроются — этого ждать не стоит. Все эксперты и аналитики ритейла сегодня сходятся во мнении: офлайн не уйдёт из нашей жизни, по крайней мере, в том, что касается одежды и обуви. Покупателю всегда нужно будет потрогать ткань, примерить пиджак, понять, как сядет колодка обуви, отмечает руководитель бренда одежды Мария Виноградова.

«Тенденция последних лет для брендов одежды — объединение онлайна и офлайна. Когда человек приходит в офлайн-магазин, для него это целое мероприятие, развлечение: прогулялся, посмотрел, примерил, ушёл и заказал вещь в онлайн-магазине. Вот такая история начинает работать для брендов, которые хотят и умеют продавать свою одежду. Офлайн-точки превращаются в шоурумы, где можно посмотреть и пощупать одежду, но не покупать её», — делится опытом Виноградова.

По мнению сооснователя сервиса аренды вещей Next2U Екатерины Крайвановой, секонд-хенд и аренда носильных вещей будут развиваться параллельно — это две разные потребительские стратегии, которые одинаково хорошо отвечают духу времени. В первом случае человек получает вещь надолго и в сравнительно неплохом состоянии. Во втором — на короткий срок, но совсем недорого относительно покупки. Поскольку денег у всех стало меньше, многие в будущем предпочтут именно сценарий аренды покупке.

«Для свидания или праздника можно взять любое платье или аксессуар в аренду на несколько дней или купить оригинальную вещь в секонд-хенде, этим давно не брезгуют даже стилисты и поп-звезды», — отметила эксперт в разговоре с «МК».

Есть желание, но нет возможности

Впрочем, говорить о резком падении всего сектора одежды не совсем корректно. По словам старшего аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, лучше других пандемию прошли представители самого низшего и высшего, люксового ценового сегмента, «средний класс» как и в предыдущие годы продолжил сжиматься. Особенно неплохо себя чувствовали компании с уже развитым каналом онлайн-продаж, это хорошо видно по данным крупнейшего российского маркетплейса, в котором продажи одежды, обуви и аксессуаров в 2020 году выросли на 45% в денежном выражении и на 72% в натуральном.

«Главным мотивом на российском рынке одежды и обуви, как и в предыдущие годы, остаются экономия и рост онлайн продаж. В 2020 году эти тенденции просто усилились из-за ускорившегося падения доходов граждан, а также карантинных ограничений», — считает Розман.

Между тем, известные мировые бренды одежды, которые долгое время призывали потребителей покупать больше новых трендовых вещей ради собственной прибыли, резко сменили парадигму и теперь модные дома сами решили перепродавать подержанные вещи. Это вынужденные изменения, которые происходят во всем мире и в России в том числе, считает Розман. По данным российских сервисов «Юла» и «Avito», количество новых объявлений вторичных продаж одежды и обуви выросло в 2020 году на 18-25%.

«Причины понятны: падение реальных доходов граждан вместе с объективным ростом издержек производства, логистики и реализации сжимает потенциальный объем продаж, особенно новой одежды и обуви, себестоимость которой на 15-20% выше. Так что более рентабельной, в период затянувшегося падения доходов потребителей, действительно может быть продажа поддержанной одежды», — подчеркивает эксперт.

Читайте также:  Медицинская одежда италия pastelli

Действительно, переоценка приоритетов и смещение интересов произошли не только у потребителей, но и у производителей. Можно сказать, что тенденция к осознанному потреблению появилась еще до пандемии. Возможно, в 2020 году она стала еще ярче: в России явно уменьшился процент импульсивных покупок. Россияне готовы потратить больше, но при этом купить одежду, которая прослужит не один сезон — пусть даже подержанную. Спрос изменил направление шопинга в пользу долгосрочного потребления.

По словам стилиста и fashion-блогера Евгении Постниковой, больше всего из-за локдауна пострадали категории трендовых товаров и одежда на выход. Во время пандемии также очень сильно усилился рынок покупки спортивной одежды, возрос рынок вторичной торговли, комиссионок и ресейла.

«Модные дома решили перепродавать поддержанные вещи, винтаж, вещи из переработанных тканей, потому что это макротренд, который укрепил свои позиции. А все потому, что многие отказались от импульсивных покупок, — рассказывает она. — У офлайн-рынка есть краткосрочная перспектива, но в ближайшее время она изменится в пользу онлайна, поскольку люди начали ценить свое время и возможности».

Туманные перспективы рынка одежды

Долгосрочные тенденции покупательского поведения таковы, что россияне все больше станут экономить, будет расти доля просчитанных покупок, при этом восстановление сектора одежды и обуви в объемах допандемического 2019 года возможно не ранее 2023 — го, да и то лишь при условии восстановления доходов населения. Офлайн-точки будут фиксировать снижение трафика при росте среднего чека — из-за увеличения цен. Все большее количество покупателей будут приобретать необходимое на онлайн-площадках, при этом вырастет значение таких факторов для совершения покупок, как скидки, бонусы, программы лояльности.

Очевидно, что онлайн-сектор продолжит рост, отнимая долю у традиционного ритейла, что наверняка приведет со временем к тому, что часть компаний будут вынуждены закрывать наименее прибыльные точки. Даже падение арендных ставок на центральных улицах городов-миллионников не привело к заполняемости торговых площадей — число вакантных коммерческих площадей выросло в 2-3,5 раза в зависимости от локации.

«То, что многие производители вводят систему сбора одежды для переработки, это, конечно, новый тренд. Это выгодно — организации, которые вводят в свою деятельность экологическую повестку, могут рассчитывать на льготы при налогообложении на Западе. Кроме того, собрать вагоны непроданных коллекций и отправить на переработку — это значит вернуть хотя бы часть затрат на производство этих товаров, — отмечает независимый консультант Анастасия Куценко. — Производители и ритейлеры подстраиваются под длительную кризисную ситуацию — сокращают наименее прибыльные торговые точки, снижают затраты на рекламу и маркетинг, всеми способами реализуют неликвиды».

По мнению Марии Виноградовой, отрасль сильно трансформируется — будет меньше офлайн-магазинов, они останутся только как точки презентации брендов. «Заказывать вещи люди будут онлайн, и всем брендам, настроенным на продажи, стоит сделать на этом акцент. При этом, онлайн-магазины нужно активно развивать — например, подключать VR-примерочные, с помощью которых можно оценить, как на тебе будет сидеть та или иная вещь. Во время пандемии такая услуга имела очень большой спрос, определённо став трендом на годы вперёд».

Восстановление отрасли, скорее всего, будет долгим и болезненным, убежден Александр Розман. Прежде всего, из-за слабого роста реальных доходов граждан, который даже по официальным прогнозам займет более двух лет, а также из-за неизбежного роста розничных цен на одежду и обувь.

«Бизнес будет вынужден продолжать снижать собственные издержки, все больше уходя в онлайн. Примером здесь является Китай, где более половины одежды, обуви и аксессуаров продается через интернет-сервисы. Естественно, что количество офлайн-магазинов будет и дальше сокращаться, правда с меньшей скоростью. А количество форматов таких магазинов сожмется до крупных дискаунтеров сегмента эконом, люксовых магазинов и фирменных магазинов, напрямую представляющих производителя», — рассказывает аналитик.

Что касается цен на одежду и обувь, то они обязательно вырастут, причем, по мнению Розмана, заметное подорожание произойдет уже этой весной. Сыграет свою роль как сезонные факторы роста спроса, так и выросшие издержки на производство, логистику и реализацию новых коллекций. «На сколько именно вырастут цены — сказать сложно, обычно вместе с повышением цен на весеннюю коллекцию, снижаются цены на зимнюю. В этом году снижения может не быть, ритейлеры предпочтут придержать зимние товары до нового сезона. Так что общее подорожание на 7-10% этой весной будет вполне оправданным», — подытожил аналитик.

Рост цен обусловлен прямой зависимостью: рубль ослаб, цены на ресурсы повысились, затраты на топливо и логистическую составляющую выросли, поэтому и стоимость одежды и обуви подросла. Продаж стало меньше, маржа стала меньше, цены повысились. Если учесть, что все это будет происходить на фоне стагнации доходов населения и массовой экономии, то можно предположить, что в течение этого года рынок точно будет сжиматься. Выживут крупные сети, которые максимально эффективно работают с издержками и развивают онлайн-каналы. Что касается дефицита товара, то глобально его нет, есть только какие-то ограниченные товары, коллекции.

«В 2021 году рост цен коснется и одежды, и обуви. Это вполне закономерно. Во-первых, большинство брендов производятся за рубежом. Во-вторых, существующие российские марки при производстве используют импортные материалы. А в цене одежды стоимость сырья составляет 50%, в случае с трикотажем — все 70%. Рынок зависит от курса валют, разница в курсе неизбежно сказывается и на цене товаров. Но дефицита одежды, конечно, не будет», — убеждена генеральный директор Shopping Live Мария Островская.

Как обновить гардероб без особых затрат

Бюджетно одеться можно в вещи от отечественных производителей, хотя и они сделаны из импортных тканей, рассказывает член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике в Торгово-промышленной палате РФ Анна Вовк. «Вопрос предпочтения в качестве лекала и исполнения самого изделия каждый может регулировать сам. А платить за бренд или за «хорошую посаду по фигуре» — это решение покупателя», — отмечает она.

Читайте также:  Helene fischer одежда женская чей бренд

Эксперты рынка одежды советуют потребителям научиться расставлять приоритеты. Если сложно с финансами, то лучше отказаться от покупки бренда — всегда есть возможность приобрести вещь дешевле просто потому, что на ней не висит бирка известной фирмы (которую все равно никто не видит). И в масс-маркете, и в секонд-хендах есть возможность подобрать качественные вещи, которые будут носиться долго. А в секонде можно найти брендовую одежду или обувь, причем в единственном экземпляре. И неважно, что эта вещь может оказаться из прошлой коллекции — главное, чтобы она нравилась владельцу.

«Чтобы обновлять гардероб проще и дешевле, подбирайте базовые вещи по принципу капсулы, когда все сочетаются между собой. Такую одежду можно купить в масс-маркете и качество будет неплохим. Можно почитать в инстаграме экспертов по магазинам с удобной базой онлайн-доставки. Там вещи порой заметно превосходят то, что продают нам в российских торговых центрах», — рекомендует Екатерина Крайванова.

Что касается обуви, что ее можно посмотреть на сайтах с бесплатными объявлениями. Часто люди на эмоциях покупают несколько пар, плохо примеряют и потом перепродают. Лайфхак здесь в том, чтобы заранее померить такую же модель в магазине — сэкономите и точно не попадетесь в ту же ловушку, что и продавец. Интересные сюрпризы может преподнести обмен: проведите совместную ревизию гардероба с друзьями или сходите на своп, где меняться можно с незнакомыми людьми.

На Западе давно работает интересный формат — подписка на одежду, как на периодическую газету. Ты платишь фиксированную сумму в месяц и получаешь определенный набор базовых вещей: носки, футболки, толстовки и даже верхнюю одежду, в зависимости от сезона. В России были такие проекты, но вслед за громким стартом не сложилось какого-то устойчивого спроса. «Подписка сегодня более актуальна для приобретения детских товаров — люди устали тратить кучу денег на вещи, которые быстро становятся бесполезны из-за роста ребенка. Подписка еще и избавляет от необходимости пристраивать купленные вещи, когда ребенок вырастает», — резюмировала Крайванова.

Источник

С вещами на выход: почему пандемия повлияла на ТЦ, но не на продажи одежды и обуви

Посещаемость торговых центров в России за 2020 году рухнула на 30%, это следует из данных консалтинговой компании Watcom. Падение на крупнейших рынках, в Москве и Санкт-Петербурге, сильнее: минус 31% и 38% соответственно. Watcom собирает данные с около 1000 объектов по России (в том числе 150 ТЦ в Москве и более 80 в Санкт-Петербурге). Их показатель — Shopping Index — отражает число посетителей на 1 000 кв. м торговых площадей в онлайн режиме.

Падение рекордное за всю историю измерений, говорит Роман Скороходов, президент Watcom. Эксперт приводит в пример, кризисный 2014 год, когда в России было введено рекордное количество коммерческих площадей, а политическая ситуация усложнилась присоединением Крыма, что повлекло за собой падение рубля и санкции. Но даже тогда Shopping Index снизился за год всего на 4%. Причем, лето и начало осени по посещаемости были вполне удовлетворительными, говорит Скороходов, например, в августе столичные торговые центры приняли всего на 6% посетителей меньше, чем годом ранее.

Нынешний антирекорд эксперт связывает с совокупностью факторов: пандемией коронавируса и последующими ограничительными мерами, общим снижением доходов населения, а также изменением покупательского поведения. «Люди смотрели на цены и тщательно взвешивали, стоит ли покупать, импульсные покупки «канули в лету» — говорит Скороходов.

Локдаун для торговых центров, в связи с распространением коронавируса, был введен с конца марта во всех регионах России (в Москве 25 марта, на следующий день в Санкт-Петербурге), напоминает Булат Шакиров, президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана (СТЦ). Исключение было сделано для аптек, банков, продуктовых супермаркетов, магазинов товаров для дома. По словам Шакирова, в России торговые объекты не работали в среднем от 2,5 до 3 месяцев. Ситуация была критической, вспоминает Шакиров, весной СТЦ направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину — с просьбой о господдержке для владельцев торговой недвижимости. Продажи у арендаторов упали на 30–80%, многие перестали платить арендную плату, а некоторые вынуждены сокращать персонал, говорилось в нем. «Общий долг торговых центров превышает 2 трлн рублей. Если проблему не решить, многим объектам грозит дефолт, без работы могут остаться 3 млн человек», — сказано в письме.

В Москве открыть торговые центры разрешили с 1 июня, но с ограничениями: фудкорты, развлекательные центры, кинотеатры и спортивные объекты остались открыты. Торговые центры в Санкт-Петербурге открылись лишь 27 июля.

Обнуление чистой прибыли

Существенную часть качественных торговых центров занимают операторы фешен-ретейла, отмечает Скороходов. По России их Shopping Index за 2020 год снизился на 28,5% (в Москве минус 27%, в Санкт-Петербурге минус 33%). В крупноформатных ТРЦ «классической» концепции с арендуемой площадью более 80 000—100 000 кв. м доля сегмента Fashion & Accessories (одежда, обувь, аксессуары) может составлять в среднем до 40% от общей арендуемой площади, доля развлечений — от 10% до 15%, доля общепита — 7%-12%, говорит Полина Жилкина, директор департамента торговой недвижимости JLL. Остальное распределяется между продовольственными «якорями», товарами для спорта, товарам для дома, детскими товарами и др.

Читайте также:  Одежда с черными кедами

Фешен-рынок по итогам 2020 года сократился в денежном выражении не более чем на 20%, рассуждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, в структуре рынка четко выделены три сегмента с различной динамикой продаж. Мелкие сети и несетевой сегмент пострадал на 30-40% и более. Крупнейшие ретейлеры в среднем потеряли 5-15% в зависимости от сегмента и ценовой категории. А вот online-сегмент (с учетом click&collect) не только не потерял, но и вырос более чем на 10%.

Пандемия значительно повлияла на фешен-индустрию, российский рынок сократился на 25%, считает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. При этом, по ее мнению, падение прибылей у компаний значительно выше: они понесли дополнительные расходы на адаптацию к условиям работы в пандемию, инвестировали в различные антикризисные меры, а вынужденные скидки привели к радикальному сокращению и даже обнулению чистой прибыли многих fashion компаний в 2020 году.

Не настолько удручающая картина

Но есть и другие оценки. По данным лаборатории СберИндекс (есть у Forbes), общий объем трат россиян (без учета расходов за рубежом) в категории «Одежда, обувь и аксессуары» сократился за 2020-й на 13,1% год к году, а средний чек снизился на 7,9% до 2081 рублей за аналогичный период. То есть не на 30% и не на 40%. Опрошенные Forbes фешен-ретейлеры тоже не согласны, что картина настолько удручающая.

Товарооборот в Melon Fashion Group (владеет брендами Befree, Zarina, Love Republic и Sela) в 2020 году вырос относительно показателей 2019 года, сообщил представитель компании, без указания абсолютных цифр. В годовом выражении оборот «Стокманн» потерял примерно 7-8%, причем основное падение пришлось на первую половину года, вторую половину продажи были на уровне 2019 года, говорит Геннадий Левкин, генеральный директор «Стокманн». Год был конечно не простым из-за локдауна, но в целом оборот по прошлому году в сети снизился на 4%, рассказал Сергей Саркисов, совладелец обувной сети «Эконика».

На 10-15% снизился оборот сети одежды Finn Flare, говорит ее президент Ксения Рясова. Аналогичные данные приводит владелец Zenden Group (бренды Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов и президент сети одежды Baon Илья Ярошенко.

А объем продаж Street Beat (сети мультибрендовых магазинов обуви, одежды в спортивном стиле и аксессуаров, — Forbes) год к году вырос на 10%, отмечает Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group. Большие фешен-якоря закрыли прошлый год с оборотом минус 4-12% от оборота 2019 года, считает управляющий нескольких крупных торговых центров в России.

Продажи пижам выросли на 154%

Большую разницу между падением трафика в торговых центрах и оборотами ретейлеров Шакиров объясняет изменением покупательского поведения. «Люди перестали просто гулять по торговым центрам, а приходят лишь за какой-то целевой покупкой — растет конверсия», — рассуждает он. Свою роль сыграли онлайн-продажи ретейлеров. «Пандемия заставила тех, у кого не была онлайна, срочно туда выйти, а тех, кто там уже был, расширять свое присутствие, например, на маркетплейсах», — говорит он.

Это подтверждает Саркисов из «Эконики»: офлайн-розница в его компании потеряла 14% от оборота 2019 года, причем сильнее всего падал трафик и продажи в наиболее значимых центральных ТЦ. Но год вытянул рост онлайн-продаж на более чем 60%. Если в 2019 году доля последних в обороте «Эконики» составляла 15%, то по итогам 2020 года стала 22%. Покупательский спрос немого изменился, признает Саркисов: элегантную обувь (туфли на выход) покупали меньше, поскольку страна работала на удаленке, а развлекательные мероприятия практически отсутствовали, зато покупали больше повседневной, удобной обуви.

Объемы продаж в розничных магазинах снизились на 26%, но при этом мы наблюдаем рост продаж в собственном интернет-магазине на 17% и его доля в обороте выросла в 2020 году с 15% до 21%, говорит Рясова. Положительную динамику в Street Beat Смыков так же объясняет ростом онлайна: продажи там выросли больше, чем в два раза по сравнению с 2019 годом.

События прошлого года дали большой импульс развития фешен-сегмента Ozon, отмечает Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса компании: когда традиционная офлайн-розница была закрыта из-за ковидных ограничений, онлайн заменил ее как для покупателей, так и для продавцов. Почти втрое в штучном исчислении за девять месяцев 2020 года (относительно аналогичного периода прошлого года) выросла категории «Одежда», продажи обуви увеличились более, чем в два раза. На Ozon оформили втрое больше заказов с категорией «Одежда, обувь и аксессуары». Сейчас количество продавцов одежды и обуви на маркетплейсе превышает 7 500, что более чем втрое больше, чем в январе 2020 года, говорит Ершова.

Продажи одежды, обуви и аксессуаров на Wildberries выросли на 45% год к году до 217,7 млрд рублей, а в количественном показателе рост составил 72% год к году. «С одной стороны, мы отмечали снижение спроса на привычную офисную одежду: мужские и женские блейзеры — но, с другой, значительно увеличился интерес к домашней одежде, в которой комфортно работать на удаленке. Продажи толстовок в 2020 году выросли на 80%, футболок — на 100%, домашних халатов — на 110%, худи — на 140%, а пижам — на 154% в штуках», — говорит представитель Wildberries. Насколько выросло количество продавцов в фешен-сегменте, в компании не уточнили. За 9 месяцев 2020 года оборот Lamoda вырос на 33%, отмечает Виктория Абдрашитова, директор по развитию растущих категорий Lamoda. Число партнеров маркетплейса за первые три квартала выросло более чем на 30% по сравнению с концом 2019 года, до 1 800 брендов.

Источник